证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-088
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于“鹿山转债”展望自豪赎回条件的领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容果深刻性、准确性和竣工性承担法律职守。
热切内容领导：
●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年
当期转股价钱（即 22.93 元/股）的 130%（即 29.81 元/股）。若异日 11 个往复
日内仍有 5 个往复日公司股票价钱不息自豪干系条件的，将触发“鹿山转债”的
赎回条件。凭证《广州鹿山新材料股份有限公司公建造行可调理公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中有条件赎回条件的干系章程，届时公
司董事会有权决定按照可调理公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或
部分未转股的“鹿山转债”。
●敬请庞杂投资者详备了解公司《召募阐明书》中可转债有条件赎回的干系
商定，实时温和公司后续干系公告，刺眼可转债投资风险。
一、可转债刊行上市粗略
（一）可转债上市刊行粗略
凭证中国证券监督措置委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
刊行可调理公司债券的批复》(证监许可2023250 号)，并经上海证券往复所同
意，公司于 2023 年 3 月 27 日公建造行可转债 5,240,000 张，刊行价钱为每张东谈主
民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 52,400.00 万元，期限 6 年。
经上海证券往复所“自律监管决定书202388 号”文容许，公司本次刊行
的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券往复所挂牌往复，债
券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。
凭证《上海证券往复所股票上市限定》探求章程和《召募阐明书》的商定，
公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定动手转股日期 2023 年 9
月 30 日为非往复日，因此顺延至下一往复日)起可调理为本公司股份，转股期起
止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，启动转股价钱为 59.08 元/股。
（二）可转债转股价钱历次治愈情况
为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）浮现的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转
股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-044）。
了 2024 年第一次临时推动大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价
格的议案》。凭证公司推动大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿
山转债”转股价钱由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 7 月 23 日在上海证券往复所网站浮现的《对于向下修正“鹿山转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
刊动手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价钱治愈为 22.93 元/股，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）浮现的《广
州鹿山新材料股份有限公司对于部分边界性股票回购刊出完成治愈“鹿山转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。
二、可调理公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
凭证《召募阐明书》的商定，“鹿山转债”的有条件赎回条件具体如下：
在本次可转债转股期内，若是下述两种情形的狂放一种出当前，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票流通三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往时票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期疏导，即刊行实现之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈日前的往复
日按治愈前的转股价钱和收盘价钱盘算，治愈日及之后的往复日按治愈后的转股
价钱和收盘价钱盘算。
（二）票面利率
“鹿山转债”的票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、
第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
“鹿山转债”本期票面利率为 0.60%。
三、本次可能触发“鹿山转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 23 日起至 2024 年 11 月 18 日，公司股票价钱已有 10 个交
易日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转股价钱（即 22.93 元/股）的 130%（即
关条件的，将触发“鹿山转债”的赎回条件。
凭证《召募阐明书》中有条件赎回条件的干系章程，届时公司董事会有权决
定按照可调理公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“鹿
山转债”。
四、风险领导
凭证《可调理公司债券措置见解》《上海证券往复所上市公司自律监管引导
第 12 号——可调理公司债券》等干系章程及公司《召募阐明书》的商定，若触
发有条件赎回条件，公司将在自豪可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是
否期骗赎回权，并按照干系章程实时奉行信息浮现义务。
敬请庞杂投资者详备了解公司《召募阐明书》中可转债有条件赎回的干系约
定，实时温和公司后续干系公告，刺眼可转债投资风险。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
